В 1980 г. в ОКБ им. П.О. Сухого совместно с отраслевыми научными центрами приступило к исследованию проекта истребителя с КОС (параллельно работы по теме И-90 велись и в других ОКБ). В соответствии со сложившейся традицией ВВС был объявлен конкурс проектов, по итогам которого в "лидеры" вышел многофункциональный фронтовой истребитель ОКБ им.А.И. Микояна, выполненный по схеме "утка" с треугольным крылом прямой стреловидности, развитым ПГО и управляемым воздушным входом. Выбранная для высокоманевренного истребителя ОКБ им. П.О. Сухого компоновка (схема "утка" с КОС и нерегулируемый воздухозаборник) приводила к ухудшению, по сравнению с компоновкой самолета ОКБ им.А.И. Микояна, характеристик на сверхзвуковых скоростях, что было обусловлено ростом лобового сопротивления и большим смещением аэродинамического фокуса.
Первым главным конструктором нового истребителя с КОС был назначен В.С. Конохов, которого вскоре на долгое время сменил М.А. Погосян (ныне - генеральный директор государственного унитарного предприятия "АВПК "Сухой"). В 1998 г. работы по программе самолета с крылом обратной стреловидности возглавил новый главный конструктор - С.С. Коротков.
В ходе проектирования самолета С22 выяснилось, что конструкция машины перетяжелена и заявленных характеристик достичь не удастся. В результате потребовалось радикальное изменение проекта, т.е. создание фактически нового истребителя. Учтя опыт работ по программе С22 и основываясь на имеющемся научно-техническом заделе, в ОКБ приступили к разработке истребителя с КОС, получившего новый индекс - С32. Машина ОКБ им. П.О. Сухого предназначалась для использования в морской авиации. Параллельно она рассматривалась и в качестве возможной альтернативы самолету МФИ ОКБ им.А.И. Микояна, предназначавшемуся, в первую очередь, для ВВС и авиации ПВО.
По одному из вариантов С32 предполагалось оснастить двумя ТРДДФ РД-79М (2x18500 кгс) с системой управления вектором тяги. Этот двигатель являлся модернизированным вариантом двигателя четвертого поколения РД-79, созданного для СВВП Як-141 и отвечал всем требованиям к силовой установке для самолета корабельного базирования. В дальнейшем было принято решение установить на истребитель двигатели пятого поколения.
При создании самолета С32 самое серьезное внимание уделялось вопросам снижения радиолокационной заметности. Часть вооружения С32 предполагалось убрать во внутрифюзеляжные грузоотсеки, планировалось широкое применение радиопоглощающих материалов, покрытий и других средств снижения ЭПР.
Первоначально, до 1991 г., совместно с Иркутским авиазаводом предполагалось построить три опытные машины (две для летных и одну - для статических испытаний). В дальнейшем число самолетов было решено ограничить двумя, а во второй половине 1990-х годов, когда государственное финансирование программы фактически прекратилось и она приобрела статус "инициативной", удалось построить лишь один "опытно-экспериментальный" самолет, получивший новый индекс - С37.
После "обжатия" на статиспытаниях до нагрузок, не превышающих эксплуатационные, С37 предполагалось использовать для летных испытаний. Современные методы статических испытаний позволили с высокой точностью оценить прочность конструкции, не доводя ее до разрушения. В результате удалось значительно ускорить программу и снизить ее стоимость.
Из-за отсутствия "штатных" двигателей было решено в качестве временной меры установить на экспериментальную машину два ТРДДФ Д-30Ф6 (2x15600 кгс), созданных для истребителя МиГ-31. В дальнейшем самолет планировалось переоснастить двигателями пятого поколения, снабженными трехмерной системой УВТ. В случае затягивания работ по перспективному двигателю рассматривается возможность сохранения на самолете модернизированного варианта Д-30Ф6 с тягой, доведенной до 20000 кгс (прорабатывалась возможность оснащения этого двигателя и системой УВТ).
Летом 1997 г. опытно-демонстрационный самолет С37, получивший имя "Беркут", уже находился на территории ЛИИ им. Громова в г.Жуковском. В сентябре начались скоростные рулежки, а уже 25 числа того же месяца машина, пилотируемая летчиком-испытателем Игорем Вотинцевым, совершила свой первый полет. Первая серия испытаний продолжалась до весны 1998 г., после чего самолет был поставлен на доработку. В дальнейшем летные испытания возобновились. Зимой 2000 г. самолет начал испытываться на сверхзвуковых скоростях. К августу 2001 г. "Беркут", получивший новое обозначение - Су-47, выполнил более 110 испытательных полетов. При этом была достигнута максимальная скорость, соответствующая М=1,55. По утверждению представителей ОКБ, в ходе испытаний были получены характеристики, в ряде случаев превысившие расчетные.
Сегодня Су-47 рассматривается, в первую очередь, как экспериментальный самолет, предназначенный для летной проверки новых технических решений и демонстрации технологий (в частности, средств снижения радиолокационной заметности), а также отработки элементов сверхманевренности.
Су-47