Вариант миномета, разработанный по теме «120-мм легкое горное орудие», со смещением ствола вперед. Положение для заряжания. 1974 г.	Вариант миномета с поворотным стволом. Боевое положение. 1974 г.	Вариант миномета («120-мм легкого горного орудия») с поворотным стволом. Положение для заряжания. 1974 г.

К теме комбинированного орудия подключился и НИИ-3 ГРАУ, где уже рассматривали гладкоствольный вариант подобного орудия. Усилия ЦНИИТОЧМАШ и НИИ-3 объединились в разработке 120-мм нарезного комбинированного орудия. Работы по комбинированному орудию шли по теме «Лилия» и возглавлялись А.Г. Новожиловым. Участвовала в работе и ВНГ-2 (военно-научная группа) при ленинградской Военной артиллерийской академии им. М.И. Калинина (на основе ВНГ был сформирован 37-й НИИ Министерства обороны).

В целом схема орудия была выработана уже в 1969—1970 гг. и строилась вокруг выстрелов со 120-мм снарядами с готовыми нарезами и нарезного ствола с нарезами постоянной крутизны. Предполагалось в казенной части ствола крепить откидную камеру с реактивным соплом. При установке камеры орудие работало как казнозарядное безоткатное, а снаряд комбинировался с метательным зарядом в перфорированной металлической гильзе. Для использования в качестве миномета камера откидывалась и крепился казенник, закрывавший ствол с казенной части. К снаряду крепилось зарядное устройство с переменными зарядами в картузах, а заряжание производилось с дульной части, как и у большинства минометов. На опытной установке камера с соплом крепилась на резьбе.

Поскольку орудие разрабатывалось в качестве горного, А.Г. Новожилов и Ю.В. Минаев даже посетили Закавказский военный округ, где вместе с офицерами Тбилисского артиллерийского училища изучили условия применения таких орудий в горах, возможность выбора позиций и ведения огня. В целом получалось, что орудие сможет работать в горах и как безоткатное — даже с учетом немалой опасной зоны за соплом при выстреле и тем более — как миномет.

С.Т. Гаранин.

Могущество боеприпасов и возможность получения новых баллистических решений делали тему весьма заманчивой. Опытные стрельбы при отработке баллистики комбинированного орудия проводились на полигоне НИИТОЧМАШ, затем на полигоне НИИ «Геодезия» в подмосковном Красноармейске и на Лужском полигоне (совместно с 37-м НИИ). «Стрельба в Луге, — рассказывает В.А. Караков, руководивший тогда группой по боеприпасам к новому орудию, — велась французскими снарядами, но с нашими зарядами для безоткатки. Когда мы получили реальные разрывы — уже не в бронеяме, где считали осколки, а в реальных условиях — офицеры НИИ-37 были поражены. Никто не ожидал в таком калибре такого результата».

От использования орудия в качестве безоткатного, в конце концов, отказались, оставив одну «ипостась» — миномет. Но и здесь требовались поиски нового решения. Сохранение дульнозарядной схемы создавало ряд проблем. Вынужденно ограничивалась длина ствола: иначе невозможно было бы заряжание. Неясно было и что делать с зарядным устройством выстрела: его выброс после выстрела из ствола и падение на небольшой дальности от орудия категорически не принимались заказчиком, поскольку создавали опасность для своих же подразделений.

Между тем и отечественными, и зарубежными специалистами уже давно обсуждалась идея казнозарядного нарезного миномета. Так, в зарубежной печати еще в 1950-е гг. рассматривался вопрос разработки миномета калибра 106,7 — 120 мм с дальностью стрельбы 8—9 км и улучшенной кучностью. Для этого признавалось необходимым увеличить длину ствола до 20—22 калибров, сделать миномет казнозарядным и рассматривалась возможность снабдить его противооткатными устройствами. С другой стороны, в нашей стране уже имелись серийные казнозарядные гладкоствольные минометы калибра 160 и 240 мм.