Боевая машина комплекса "Стрела-10" в походном положении и вид на нее сверху
Пункт управления подразделениями ПВО мотострелкового (танкового) полка 9С80 ("Овод-М-СВ") - ППРУ-1	Пункт управления подразделениями ПВО мотострелкового (танкового) полка 9С80-1 ("Сборка") - ППРУ-1М

Введение в комплекс "Стрела-10СВ" аппаратуры оценки зоны пуска 9С86, автоматически вырабатывающей данные для отработки требуемых углов упреждения, позволило своевременно осуществлять пуски ракет. Ее основу составляли когерентно-импульсный радиодальномер миллиметрового диапазона волн, обеспечивавший определение дальности до цели (в пределах от 430 до 10300 м с максимальной ошибкой не более 100 м) и радиальной скорости цели (с максимальной ошибкой не более 30 м/с), а также аналого-дискретное счетно-решающее устройство, которое определяло границы зоны пуска с максимальными ошибками 300-600 м и углы упреждения при пуске со средними ошибками 0,1-0,2°.

В комплексе "Стрела-10СВ" появилась возможность обстреливать более скоростные цели по сравнению с ЗРК "Стрела-1М"; расширились границы зоны поражения. Если комплекс "Стрела-1М" не был защищен ни от естественных, ни от организованных оптических помех, то ЗРК "Стрела-10СВ" при работе с использованием теплового канала ГСН был защищен от естественных помех и в определенной мере - от одиночных преднамеренных оптических помех-ловушек. Однако в ЗРК "Стрела-10СВ" еще оставались многие ограничения эффективной стрельбы с использованием как фотоконтрастного, так и теплового каналов ГСН ЗУР.

По совместному решению ГРАУ МО и Миноборонпрома и согласованному между ними ТТЗ в 1977 году разработчики комплекса "Стрела-10СВ" провели его модернизацию путем усовершенствования ГСН ЗУР и аппаратуры запуска ракет боевых машин 9А34 и 9А35. Комплекс получил название "Стрела-10М" (9К35М).

ГСН ракеты 9М37М селектировала по траекторным признакам цель и организованные оптические помехи, что позволило снизить эффективность тепловых помех-ловушек.

По всем другим характеристикам комплекс 9К35М остался аналогичным комплексу "Стрела-10СВ", за исключением некоторого увеличения (на 2-3 секунды) работного времени при стрельбе в условиях помех.

Испытания ЗРК 9К35М проводились с января по май 1978 г. на Донгузском полигоне (начальник полигона В.И. Кулешов) под руководством комиссии, возглавляемой Н.В.Юрьевым. Комплекс "Стрела-10М" был принят на вооружение в 1979 году.

В 1979-1980 гг. по поручению ВПК от 31 июня 1978 г. была проведена дальнейшая модернизация комплекса "Стрела-10М".

В ходе модернизации разработана и введена в боевые машины комплекса аппаратура автоматизированного приема целеуказания 9В179-1 от батарейного командирского пункта ПУ-12М и командного пункта начальника ПВО полка ППРУ-1 ("Овод-М-СВ") или от РЛС обнаружения, оснащенных аппаратурой АСПД-У, а также аппаратура отработки целеуказаний, обеспечивавшая автоматизированное наведение пускового устройства на цель. Введены в комплект боевых машин комплекса откидывающиеся от бортов боевых машин поплавки из пенополиуретана для преодоления водных преград вплавь с полным боекомплектом ЗУР и пулеметом, а также дополнительная радиостанция Р-123М для обеспечения приема телекодовой информации.